據(jù)公告，聯(lián)創(chuàng)節(jié)能擬以26.46元每股向上海新合股東發(fā)行3235萬(wàn)股購(gòu)買上海新合64.75%股權(quán)，同時(shí)以現(xiàn)金4.66億購(gòu)買剩余35.25%股份。公司還將以同樣的發(fā)行價(jià)，向控股股東李洪國(guó)以及中信建投基金、宋華、孫強(qiáng)及王憲東等定增募集配套資金3.36億元，用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)。

本次交易完成后，上海新合將成為聯(lián)創(chuàng)節(jié)能的全資子公司，而李洪國(guó)對(duì)上市公司的持股比例由 34.39%提高到35.66%，仍為控股股東和實(shí)際控制人。

據(jù)介紹，上海新合是國(guó)內(nèi)較早提供互聯(lián)網(wǎng)綜合營(yíng)銷服務(wù)的公司之一，擁有良好的客戶資源和媒體資源，并以汽車廣告營(yíng)銷與互聯(lián)網(wǎng)游戲廣告營(yíng)銷為核心業(yè)務(wù)。 2014年前三季度，上海新合實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.3億元、凈利潤(rùn)6053萬(wàn)元。交易對(duì)方承諾，2015至2017年，上海新合扣非后凈利潤(rùn)分別不低于1億、 1.3億、1.5億元。

值得一提的是，在本次并購(gòu)中，上海新合背后閃現(xiàn)阿里系身影。資料顯示，持有上海新合4%股權(quán)的上海阿米巴創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)的實(shí)際控制人之一李治國(guó)，曾為前阿里巴巴云計(jì)算中心資深總監(jiān)，還曾先后擔(dān)任過口碑網(wǎng)CEO，前雅虎口碑商務(wù)運(yùn)營(yíng)部資深總監(jiān)等職務(wù)。而阿米巴合伙人名單中還出現(xiàn)了陸兆禧、衛(wèi)哲的名字，前者是阿里巴巴集團(tuán)現(xiàn)任CEO，后者則曾擔(dān)任阿里巴巴集團(tuán)執(zhí)行副總裁和阿里巴巴公司CEO。